Термины и сокращения
Сделка — это личная карточка клиента, которая проходит путь по Воронке продаж. В ней хранятся все контактные данные и история коммуникации: телефонные переговоры, переписка в соцсетях и мессенджерах, обмен документами и так далее.
Ответственный — это менеджер, который работает со Сделкой. Единовременно у Сделки может быть только один Ответственный.
Задача — запланированное действие по Сделке для Ответственного. Например: «Узнать решение», «Проверить оплату», «Записать на вебинар» или «Отправить документы». Всегда планируйте по каждому Лиду следующее действие. Если вы знаете, когда позвонить, провести встречу или отправить счет, то вы занимаетесь продажами. А если ждете, когда клиент сам сделает следующий шаг, то вы рискуете его потерять.
Неразобранное — специальный этап Воронки в amoCRM, в который попадают все заявки из Источников. Здесь квалифицируют Лида, назначают Ответственного и ставят Задачи.
Воронка продаж — это набор последовательных этапов, которые проходит Лид от заявки до покупки.
СС — SmartSender
Раздел Сделки
Обзор интерфейса сущности сделки (основной интерфейс менеджера)
Все сделки представлены в виде воронки продаж. Логика воронки продаж устроена от холодного лида к горячему (чем дальше по воронке продаж находится сделка, тем она теплее, т.е. вероятность успешной сделки выше, значит она имеет более высокий приоритет для менеджера). При нажатии на название сделки открывается Карточка сделки
Обзор карточки сделки
Логика распределения сделок по воронке продаж:
На этот этап попадают: 1. Те, кто зарегистрировался, но не пришел на вебинар. В названии сделки прописывается сколько раз он не приходил на вебинар. 2. Входящие сообщения WhatsUp от контактов, которых нет в базе 3. Входящие звонки от номеров, которых нет в базе контактов Это наиболее холодная аудитория, проявившая наименьший интерес к продукту компании.
Был на вебе менее 75 минут
На этот этап попадают те, кто был на вебинаре менее 75 мин, т.е. не досидел до продающей части вебинара и не получил оффер. Название сделки состоит из Даты вебинара, количества минут присутствия на вебе и города, указанного при входе. Сделке присваивается тег “был менее 75 мин”. В ленту событий по сделке подтянулись комментарии, которые лид оставлял во время вебинара. Все лиды равномерно распределяются по менеджерам (см.Распределение сделок на ответственных), на ответственного создается задача “позвонить” со сроком до конца дня
Был на вебе более 75 минут
На этот этап попадают те, кто был на вебинаре более 75 мин, т.е. был на продающей части вебинара, но не сделал заказ. Название сделки состоит из Даты вебинара, количества минут присутствия на вебе и города, указанного при входе. Сделке присваивается тег “был более 75 мин”. В ленту событий по сделке подтянулись комментарии, которые лид оставлял во время вебинара. Все лиды равномерно распределяются по менеджерам (см.Распределение сделок на ответственных), на ответственного создается задача “позвонить” со сроком до конца дня
На этот этап попадают те, кто написал сообщение в телеграмм-бот, находясь на этапе Любом этапе воронки кроме “Успешно реализовано” и “Закрыто и не реализовано”. В ленту событий по сделке подтягивается сообщение из Телеграмм-бота (через СС). Менеджер может ответить из AmoCRM, написав примечание через вертикальную черту “|сообщение”.
На этот этап попадают те, кто: Самостоятельно оставил заявку на вебинаре, но не оплатил (автопереход) Был перемещен менеджером для создания заказа вручную из Амо в ГК (см. подробнее создание заказа из Амо в ГК) Название сделки меняется на № заказа из ГК. Сделка тегируется названием Тарифа в данном заказе. В поля сделки подтягивается информация из ГК: Название тарифа, стоимость тарифа, осталось оплатить, оплачено, статус платежа, ссылка на оплату, ссылка на заказ и ссылка на пользователя в ГК. Все лиды равномерно распределяются по менеджерам (см.Распределение сделок на ответственных), на ответственного создается задача Связаться с клиентом
На этот этап перемещает менеджер после подачи в банк заявки на рассрочку. В случае положительного ответа банка стоимость будет уплачена и сделка переместиться на этап “Успешно реализовано” При переходе на этап автоматически создается задача “связаться с клиентом” со сроком выполнения 2 часа Если в течении 6 часов после перехода на этот этап оплата не поступила, сделка автоматически переходит на этап “Отказано в рассрочке”
На этот этап сделка попадает автоматически после 6 часов простоя на этапе “Рассрочка” При переходе на этап автоматически создается задача “связаться с клиентом” со сроком выполнения до конца дня
На этот этап попадают те, кто частично оплатил Поля сделки обновляется информация из ГК: Название тарифа, стоимость тарифа, осталось оплатить, оплачено, статус платежа, ссылка на оплату, ссылка на заказ и ссылка на пользователя в ГК. Все лиды равномерно распределяются по менеджерам (см.Распределение сделок на ответственных), на ответственного создается задача Связаться с клиентом
На этот этап попадают те, кто полностью оплатил Поля сделки обновляется информация из ГК: Название тарифа, стоимость тарифа, осталось оплатить, оплачено, статус платежа, ссылка на оплату, ссылка на заказ и ссылка на пользователя в ГК.
Менеджер может переместить сюда сделку с любого этапа. При перемещении сделки на этот этап обязательно нужно выбрать причину отказа
Создание заказа из Амо в ГК.
-
В amoCRM менеджер прописывает «Бюджет» — сумму к оплате.
-
Выбирает «Предложение», которое клиент хочет оплатить.
-
Сделку передвигает на этап «Новый заказ».
-
После в сделке будет видно: ссылка на оплату, ссылка на заказ в Getcourse и ссылка
на пользователя в Getcourse.
Инструкция по созданию заказа из Амо
Распределение ответственных за сделку
Распределение ответственных происходит в VakasTools. Чтобы добавить или убрать людей из распределения, нужно включать/отключать их из списка распределения
Включать/отключать распределение можно двумя способами:
1. Через VakasTools
2. Проходя по ссылкам менеджеров
Кастомно под каждого менеджера можно сформировать свою ссылку
Раздел задачи
Здесь все задачи сортируются в зависимости от срока выполнения задачи
Обзор раздела задачи
